1949年元旦，黎明将临前，上海，和平的表面下暗流涌动，危机四伏。善良正直、充满小市民智慧的乔智才从提篮监狱脱身，巧遇为祭悼亡夫而从解放区孤身回沪的黄俪文。因为无意间的一个“调包”举动，二人结下不解之缘。非常情境之下，黄俪文临危受命，加入了我党至关重要的“归省计划”。她在中产阶级社区镇宁邨入住，意外与家人重逢。在与乔智才之后的交往中，二人互相信任、同心协力，共同经历了危难甚至生死，乔智才对黄俪文暗生情愫。无独有偶，乔智才的孪生弟弟乔礼杰正是“归省计划”的重点保护和争取对象，在与黄俪文的接触中，乔礼杰对她也产生了爱意。三个年轻人，一个乱世，他们，将如何最终体悟到爱与信仰的真谛？